最後更新：2026/07/27｜畫面範例：ZD8 CMS

客戶經營 CRM

CRM 將客戶依消費與回購行為分群，協助建立標籤與追蹤任務。此功能提供營運輔助，不應被用來推測敏感特徵或繞過客戶的行銷同意。

圖中 A～B：A 客戶列表用來篩選名單與查看標籤，B 追蹤任務用來安排後續聯繫。正式截圖使用查無資料狀態，避免公開會員個資。

圖 1：先確認業務目的與篩選結果，再建立中性標籤與可追蹤任務。

CRM 總覽

用途： 查看整體客戶概況與分群摘要，快速進入客戶列表。
進入路徑： 左側選單 → 客戶經營 CRM → CRM 總覽

操作步驟

1. 進入總覽後先確認資料更新時間或按「重新整理」。
2. 觀察全部客戶、消費與回購相關摘要。
3. 點選對應區塊或「客戶列表」查看明細。
4. 數字異常時先檢查篩選、訂單狀態與資料更新時間，不立即對單一客戶採取行動。

完成判斷

• 重新整理後摘要與客戶列表的相同篩選範圍一致。
• 總覽只供趨勢與優先順序使用，實際聯繫前仍核對個別客戶資料與行銷同意。

客戶列表

用途： 依分群、回購區間、註冊日期、訂單數、累積金額、標籤與追蹤狀態篩選客戶。
進入路徑： 左側選單 → 客戶經營 CRM → 客戶列表

可用篩選

• 關鍵字：客戶代號、姓名、手機、Email。
• 客戶分群：高價值客、回購客、一次性客戶、尚未首購等。
• 未回購區間：例如 90 天、180 天或長期沉睡。
• 註冊起迄日、訂單數範圍、累積金額範圍。
• CRM 標籤、追蹤狀態與排序。

建立目標名單

1. 先按「清除」回到無條件狀態。
2. 選擇一個明確目的，例如「90 天未回購且曾有兩筆以上有效訂單」。
3. 設定分群、日期、訂單數或金額條件。
4. 按「搜尋」。
5. 檢查結果筆數與隨機數筆明細，確認條件沒有誤解。
6. 需要重複使用時按「保留篩選」；分享給內部授權人員時可用「複製篩選連結」。

篩選連結可能保留查詢條件。不要張貼到公開頻道，網址中若出現個資或識別參數必須先移除或遮罩。

加入既有標籤

1. 在列表勾選目標客戶。
2. 再次確認勾選筆數。
3. 按「加入標籤」。
4. 選擇既有 CRM 標籤並套用。
5. 用該標籤重新搜尋，確認結果。

建立新標籤

1. 按「新增標籤」。
2. 輸入具體且中性的名稱，例如「2026 夏季活動已詢問」。
3. 選擇標籤顏色。
4. 按「建立並套用」。
5. 避免建立帶有歧視、醫療、政治或其他敏感推測的標籤。

建立追蹤任務

1. 選取單一或少量需要跟進的客戶。
2. 按「建立任務」。
3. 設定優先級、追蹤日期與負責人。
4. 在任務內容寫明可執行動作與必要背景，不複製完整個資或付款資料。
5. 建立後前往「追蹤任務」確認。

完成判斷

• 相同條件重新搜尋時結果一致。
• 標籤出現在目標客戶，不影響未選取客戶。
• 任務有日期、負責人與清楚內容。

追蹤任務

用途： 依狀態、優先級、負責人與日期管理 CRM 待辦事項。
進入路徑： 左側選單 → 客戶經營 CRM → 追蹤任務

查詢任務

1. 選擇任務狀態、優先級或負責人。
2. 設定追蹤起日與迄日。
3. 可輸入客戶代號、姓名、電話、Email 或任務內容關鍵字。
4. 按「查詢」。
5. 需要保存時按「保留篩選」，或將篩選連結提供給授權同事。

執行與更新任務

1. 從列表確認狀態、追蹤日期、優先級、客戶與負責人。
2. 開啟任務，依內容執行聯繫或內部處理。
3. 記錄必要結果，避免抄錄不需要的完整個資。
4. 完成後更新狀態；需要後續處理時設定下一次追蹤日期。
5. 重新查詢確認任務已移到正確狀態。

完成判斷

• 任務由正確負責人接手。
• 到期與高優先任務可被篩選找到。
• 完成任務不再出現在未完成清單，但歷史紀錄仍可追溯。

CRM 資料安全

• 只對具有合法業務目的且符合行銷同意的客戶聯繫。
• 不以消費金額推測收入、健康、宗教、政治或其他敏感屬性。
• 手冊圖片只顯示空白／重繪列表，不顯示姓名、手機、Email、消費金額或最近購買日。
• 匯出或複製名單前依公司資料治理規則取得授權；CRM 一般操作不代表可以任意下載或外傳。