最後更新：2026/07/27｜畫面範例：ZD8 CMS

基本資料

基本資料是商品、訂單、帳務與權限功能共用的主檔。代號建立後可能被其他資料引用，因此命名與刪除都要保守。

公司資料

用途： 維護商店／公司基本資料，以及哪些資訊可顯示在前台首頁。
進入路徑： 左側選單 → 基本資料 → 公司資料
建議角色： 商店管理員、資料維護人員。

圖中 A～D：A 公司資料、B 客戶資料、C 廠商資料、D 員工資料。先看左側選單確認所在功能，再使用上方的新增、搜尋與列表區操作。

圖 1：以空白新增表單擷取的安全畫面；正式資料列表未納入圖片。

主要欄位

• 公司代號、公司名稱為必填。代號建議依公司既有編碼規則建立。
• 英文名稱、電話、傳真、通訊地址、英文地址、統一編號與備註依實際需要填寫。
• 每個「前台首頁顯示」勾選框都會影響公開資訊；只勾選確定可以公開的內容。

新增公司

1. 按「新增公司」開啟表單。
2. 填寫公司代號與公司名稱。
3. 視需要填電話、地址、英文名稱及統一編號。
4. 逐一確認前台顯示勾選框；不要因欄位已填就自動公開。
5. 按「新增」。
6. 回到列表，以公司名稱搜尋並確認資料出現。

修改公司

1. 從列表點選公司代號。
2. 修改欄位或前台顯示設定。
3. 按「更新」。
4. 若更動公開資訊，另開前台確認內容與排版。

完成判斷

• 公司資料可在列表搜尋到。
• 重新開啟後欄位仍為新值。
• 勾選公開的資訊出現在前台；未勾選的資訊不應公開。

注意：公司名稱、電話、地址與統一編號可能屬於敏感或法定資訊。刪除前先確認沒有被網站設定、帳務或其他資料引用。

客戶資料

用途： 查詢與維護會員／客戶主檔、聯絡資料、發票載具、來源與黑名單狀態。
進入路徑： 左側選單 → 基本資料 → 客戶資料
建議角色： 客服、會員營運或經授權的管理員。

畫面區塊

1. 上方搜尋可使用客戶代號、名稱、Email 或手機。
2. 列表包含客戶代號、姓名、手機、Email、來源、登入與註冊日期。
3. 編輯表單包含照片、姓名、性別、電話、Email、手機、生日、地址、分類、發票載具、捐贈碼、黑名單與備註。

查詢客戶

1. 先輸入一項可辨識條件，例如代號、Email 或手機的一部分。
2. 按「搜尋」。
3. 從結果點選客戶代號開啟資料。
4. 只檢視處理工作所必要的欄位，不另行複製或下載個資。

新增或修改客戶

1. 新增時按「新增」；修改時先從列表選取既有客戶。
2. 填寫必填的客戶代號、客戶全名、Email 與手機。
3. 地址、生日、統一編號與載具只在有合法業務需求時維護。
4. 確認帳號來源；Google／Facebook 綁定通常應由客戶在前台自行完成。
5. 如需設定黑名單，先依公司政策確認原因與授權。
6. 按「新增」或「更新」。
7. 重新搜尋客戶，確認資料已保存。

完成判斷

• 搜尋條件可找到唯一正確的客戶。
• 重新開啟後更新內容仍存在。
• 未經使用者自行綁定的第三方登入，不應人工填入或假設完成。

個資安全：手冊、客服紀錄與問題回報都不得露出客戶姓名、電話、Email、地址、載具或交易資訊。畫面截圖應裁掉列表資料列，或以不可逆實心遮罩完整覆蓋。

廠商資料

用途： 維護供應商名稱、聯絡方式、付款條件、平台費、銀行與合約資訊。
進入路徑： 左側選單 → 基本資料 → 廠商資料
建議角色： 採購、財會或供應商管理人員。

操作前準備

• 廠商正式名稱、代號與聯絡 Email。
• 經核准的付款條件、平台費與信用額度。
• 合約日期、收款對象與銀行資訊；銀行資料只能由授權人員維護。

新增廠商

1. 按「新增廠商」。
2. 填寫廠商代號、簡稱與必填 Email。
3. 選擇廠商類別、付款條件與歸屬代號。
4. 依核准資料填寫是否簽約、合約期間、平台費、信用額度與交貨地點。
5. 如需銀行資料，使用「查詢」選擇已建立的銀行，再填寫帳號與收款對象。
6. 聯絡人序號由 001 起依序建立，避免重複。
7. 按「新增」，回列表搜尋確認。

修改與刪除

1. 從列表點選廠商代號。
2. 修改後按「更新」。
3. 欲刪除時先確認沒有商品、帳務或歷史交易引用。
4. 在列表只勾選目標廠商後按「刪除」。

完成判斷

• 列表顯示正確名稱、電話與統一編號。
• 付款、合約與銀行欄位重新開啟後仍正確。
• 聯絡人資料序號沒有重複。

重要：銀行帳號、登入密碼、平台費與合約資料不得出現在公開手冊、聊天室或未加密郵件。

員工資料

用途： 維護員工主檔、聯絡資訊、部門職務，以及訂單 Email／LINE 通知設定。
進入路徑： 左側選單 → 基本資料 → 員工資料
建議角色： 人員管理者或系統管理員。

新增員工

1. 按「新增員工」。
2. 填寫員工代號、員工名稱與公司名稱。
3. 視需要填寫登入帳號、部門、職務、歸屬地點與員工狀態。
4. 只在工作需要下維護電話、Email、身分證號、生日、銀行帳號等資料。
5. 若要接收訂單 Email，勾選「傳送訂單 E-Mail」並確認 Email 正確。
6. 若要啟用 LINE API 訂單／出貨通知，先確認 LINE 使用者識別與串接均已完成。
7. 按「新增」後回列表搜尋。

測試通知

1. 先確認目前選取的是測試接收者。
2. 按「訊息測試」。
3. 到指定 Email 或 LINE 確認收到測試訊息。
4. 若未收到，檢查員工狀態、Email／LINE ID、網站設定與第三方服務狀態；不要連續大量重送。

修改與離職處理

1. 從列表點選員工。
2. 更新部門、職務、狀態或離職日期。
3. 按「更新」。
4. 另至「使用者管理／權限管理」確認登入權限是否同步停用；員工資料與登入權限不是同一件事。

完成判斷

• 列表顯示正確員工、歸屬地點與帳號。
• 測試通知只送達預期對象。
• 離職人員無法再使用後台登入帳號。

個資安全：員工身分證號、生日、地址與銀行帳號屬高度敏感資料。只允許必要角色查閱；手冊截圖必須使用空白表單或完全遮罩。