最後更新：2026/07/27｜畫面範例：ZD8 CMS

訂單作業

本章涵蓋網路訂單、人工訂單、櫃台結帳、出貨單與託運單。訂單、付款、出貨與取消會影響顧客權益、庫存、金流與發票，只有受訓且獲授權的人員可以執行狀態變更。

共通原則

畫面標示：① 訂單狀態篩選、② 搜尋條件與按鈕、③ 訂單列表與分頁。先縮小查詢範圍，再點選要處理的訂單；不要只憑姓名或單一欄位判斷。

圖 1：只有在完成實體交寄並取得正確託運資訊後，才依公司 SOP 確認出貨。

• 先用訂單號碼搜尋，再核對訂購人、日期、付款方式、商品與金額。
• 「轉出貨」與「確認出貨」不是同一個動作；依公司出貨 SOP 執行。
• 不要只憑客戶姓名判斷訂單；同名、重複下單或拆單都有可能。
• 批次操作前先確認勾選筆數，並避免多人同時處理同一批訂單。
• 任何取消、退款、發票或付款異常都交由具權限的人員依既有流程處理，不自行變更相關核心資料。

網路訂單作業

用途： 查詢前台成立的網路訂單，依狀態處理出貨、單據與配送歷程。
進入路徑： 左側選單 → 訂單作業 → 網路訂單作業

訂單狀態篩選

畫面可依全部、尚未付款、訂單成立、待出貨、已出貨、超取已送達、完成與已取消等狀態檢視。狀態名稱代表系統目前結果，不代表每一筆都可直接執行下一步。

搜尋與查看訂單

1. 優先輸入完整訂單號碼；也可依訂單日期、訂購人姓名或付款方式縮小範圍。
2. 按「搜尋」。
3. 核對訂單號碼、客戶、商品名稱、商品金額、狀態、付款方式與日期。
4. 點入訂單資訊，確認收件資料、商品規格、數量、備註與客製設計圖。
5. 客製商品須確認設計圖檔清單完整且可供生產。

轉出貨與確認出貨

1. 確認付款與訂單狀態符合公司出貨條件。
2. 在「出貨商品選取」只勾選本次實際出貨的商品。
3. 填寫預計到貨日。
4. 建立或轉成出貨單。
5. 核對出貨單內容、收件人、配送方式與商品數量。
6. 列印出貨單或下載檔案供包裝使用。
7. 完成實際交寄並取得正確託運資訊後，才依 SOP 按「確認出貨」。
8. 回列表確認狀態與出貨單號。

取消出貨

1. 先確認貨物尚未交寄，並查明取消原因。
2. 核對要取消的是哪一張出貨單，不是只看訂單名稱。
3. 依公司權限與 SOP 按「取消出貨」。
4. 確認訂單／出貨狀態、物流單與庫存結果皆符合預期。
5. 如涉及付款、退款或發票，交由對應流程處理。

重要：「取消出貨」不是退款，也不等於取消訂單或作廢發票。不要將不同流程視為同一個按鈕可以完成。

列印託運單與標籤

1. 開啟正確出貨單。
2. 按「下載托運單」或「列印託運單」。
3. 核對收件人、配送方式、件數與條碼。
4. 先測印一張，確認紙張、方向與條碼可掃描。
5. 標籤列印時選擇正確標籤類別，再核對商品代碼與數量。

完成判斷

• 列表顯示正確訂單狀態、出貨單號與託運資訊。
• 實際包裹內容與出貨單一致。
• 配送歷程出現正確事件，且沒有重複確認出貨。

訂單管理作業

用途： 查詢與建立人工訂單，選擇客戶與商品，並處理出貨。
進入路徑： 左側選單 → 訂單作業 → 訂單管理作業

新增人工訂單

1. 按「新增」。
2. 使用「選取客戶」搜尋客戶代號、電話、手機或 Email，核對後單選正確客戶。
3. 使用「選擇商品」依商品代號、名稱或分類搜尋，逐一加入商品。
4. 核對商品規格、數量、單價與訂單金額。
5. 填寫必要的訂購與收件資料、付款方式、訂購類型及預計到貨日。
6. 儲存前再次向需求來源確認客戶、商品、金額與配送資料。
7. 按確認／儲存。
8. 以新訂單號碼搜尋，確認只建立一筆。

搜尋與清除

• 使用訂單號碼、客戶與日期等條件搜尋。
• 按「清除」只會清除搜尋條件；按「清除選取」會取消目前勾選的資料。
• 重新新增前先確認前一次表單已關閉，避免沿用舊客戶或商品。

轉出貨

1. 選取正確訂單。
2. 按「轉出貨」並選取可出貨商品。
3. 核對數量與預計到貨日。
4. 產生出貨單後依「網路訂單作業」的出貨核對流程處理。

刪除

訂單刪除屬高風險操作。只有在公司 SOP 明確允許、訂單確定不涉及付款、發票、庫存、物流或歷史稽核需求時，由授權人員執行。一般取消需求應使用既有訂單取消流程，不以刪除取代。

完成判斷

• 新訂單號碼唯一，客戶、商品、金額與配送資料正確。
• 沒有因重複點擊建立兩筆訂單。
• 出貨單商品與原訂單一致。

櫃台結帳

用途： 在實體櫃台選取客戶與商品完成現金結帳，可搭配條碼掃描器及標籤機。
進入路徑： 左側選單 → 訂單作業 → 櫃台結帳

舊手冊名稱為「櫃檯結帳」，新版依現行 CMS 選單統一為「櫃台結帳」。

結帳步驟

1. 清除前一筆： 開始前按「清除」，確認購物清單與客戶資料為空。
2. 選擇客戶： 按「客戶代號／客戶資料」，以手機、Email 或代號搜尋並核對。無會員時依公司規則使用一般客戶或建立必要資料。
3. 加入商品： 掃描條碼，或以商品代號／名稱搜尋後單選加入。
4. 確認規格： 核對款式、商品代號、選項、單價與數量。
5. 選擇付款： 目前畫面提供「現金支付」；依店內實際允許的付款方式操作。
6. 填寫訂購／收件資料： 需要寄送時填寫姓名、電話、Email、地址、收件人與備註；現場取貨依公司規則處理。
7. 核對發票資訊： 公司抬頭與統一編號由顧客確認後再輸入。
8. 按結帳： 只按一次並等待結果。
9. 確認完成： 取得訂單或交易結果後，才開始下一位客戶。

條碼掃描注意

• 每掃描一次即核對購物清單，避免掃描器連續輸入或重複加入。
• 同商品多件應確認是增加數量，還是新增重複列。
• 找不到條碼時改用商品代號搜尋，不自行猜測相似商品。

完成判斷

• 結帳結果只建立一筆，商品、數量與實收金額一致。
• 顧客資料與收件資料屬於本次交易對象。
• 下一筆結帳前畫面已完全清空。

若結帳後金額、庫存、付款或發票結果異常，立即停止下一筆操作並通知主管；不要重複結帳來「測試是否成功」。

常見問題

找不到訂單

先清除篩選，使用完整訂單號碼搜尋，再檢查日期、狀態與目前站別。仍找不到時，記錄顧客下單時間與付款結果交由管理員查核。

託運單無法列印

確認已建立出貨單、物流資料完整、瀏覽器允許下載／列印，並檢查標籤機驅動與紙張。不要為了列印而重複建立出貨單。

按確認出貨後沒有反應

不要立即連點。先等待並重新搜尋訂單，確認狀態是否已變更；若仍異常，記錄時間、訂單號碼遮罩版與錯誤訊息。