客戶資料

適用方案:電商標準方案、電商進階方案


管理所有客戶使用,在官網註冊的顧客資訊或是在後台自行新增的客戶資料,都會在該功能管理
可以查看所有客戶資訊,也可進行新增、修改、刪除等資料維護。確保客戶內容的準確性
 
進入客戶資料時,將看到所有客戶資料清單,如下圖所示
 
下方是客戶資料各欄位示意圖及說明
  1. 客戶代號:不需填寫,代號由系統自動給號
  2. 客戶全名:輸入客戶完整姓名 (必填)
  3. 客戶簡稱:輸入客戶簡稱、匿名或外號
  4. 英文名稱:輸入客戶英文名字
  5. 客戶性別:輸入客戶性別
  6. 客戶電話:輸入電話號碼,參考格式例 0229691234
  7. 客戶傳真:輸入傳真號碼,參考格式例 0229691234
  8. 電子郵件:輸入電子郵件,後台新增客戶資料時,無需驗證電子郵件。「電子郵件」或「行動電話」,請擇一填寫
    官網若選擇電子郵件為主要登入帳號時,會發送驗證碼到註冊的電子郵件進行驗證
  9. 行動電話:輸入行動電話,後台新增客戶資料時,無需驗證行動電話號碼。「電子郵件」或「行動電話」,請擇一填寫
    官網若選擇行動電話為主要登入帳號時,會發送驗證簡訊進行驗證
  10. Google 登入:官網使用Google登入註冊帳號時會有資訊
  11. Facebook 登入:官網使用Facebook登入註冊帳號時會有資訊
  12. 客戶生日
  13. 通訊地址
  14. 客戶類別:選「公司行號」、「個人客戶」、「經銷商」、「網路客」,備註該客戶類別
  15. 歸屬代號:選擇客戶是歸屬於哪個地區(可在「系統設定」=>「歸屬地點」管理資料)
  16. 客戶網址:輸入客戶網址備註參考用
  17. 統一編號:開立發票時可查詢
  18. 手機條碼載具:開立電子發票用
  19. 自然人憑證載具:開立電子發票用
  20. 愛心捐贈碼:開立電子發票用
  21. 是否為黑名單:設為黑名單時,則無法登入下單
  22. 帳號來源:該客戶資料是源自「網站註冊」、Google、Facebook等
  23. 備註說明:輸入對客戶要備註的事項,只有後台人員才可看見
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